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机械设备行业专题报告:工程机械出海的现状与未来发布时间 : 2023- 12-22
1 国产品牌全球市占率提升为大势所趋,海外空间广阔尚有挖掘潜力
我国是全球工程机械最大的消费市场,约占全球市场规模 1/3,但从全球来 看,工程机械市场规模超 8000 亿元人民币,海外市场空间更加广阔,随着我 国工程机械产品技术实力增强,海外渠道布局逐渐完善,出海成为必然趋势。
1.1 全球工程机械市场规模超 8000 亿元,海外市场空间广阔
全球工程机械市场规模超 8000 亿元。根据中国工程机械工业年鉴数据,2020 年,全球工程机械销售额约为 1013 亿美元,另据英国 KHL 集团数据,2021、 2022 年两年上榜的前 50 家工程机械主机制造商销售收入分别上涨 20.8%,下 降 0.4%,假设行业销售额变动幅度与前 50 家一致,预计 2021、2022 年全球 工程机械销售额分别为 1223、1219 亿美元,按照汇率 1 美元=7 元人民币汇率 计算,分别约合人民币 8564 亿元、8530 亿元。
中国市场约占全球约 34%,海外市场空间广阔。从 2006-2020 年历史数据看, 中国在 2009 年金融危机后首次超于北美及欧洲,成为全球工程机械第一大市 场,此后,经历供给侧改革期间市场的萎缩,但 2017 年再度超越西欧,2020 年疫情后经济率先恢复,收入规模超越北美地区,重回全球第一大市场。不 过,海外工程机械约为国内市场规模的 2 倍,仍有广阔市场空间。 根据工程机械工业年鉴数据,2020 年全球工程机械销售收入 1013 亿美元中, 中国市场达到 341.6 亿美元,占比达到 33.7%,北美、西欧分别占比 26.4%、 11.8%,日本、印度占比 5.7%、2.9%,其他地区占比 19.5%。
1.2 中国企业出海是必然趋势,全球市占率逐年攀升
自 2003 年起,英国 KHL 集团开始每年公布全球工程机械 50 强榜单,根据历年 数据,我们可以大致回顾过去近 20 年时间里各国工程机械品牌竞争格局的变 化。 2020-2022 年疫情期间,欧美供应链受到影响,而我国经济率先复苏,国产品 牌在全球市占率明显提升。但从 2023 年数据来看,虽然我国工程机械品牌出 口绝对额依然保持快速增长态势,但从相对的角度来看,海外品牌的供应逐渐 恢复,导致国产品牌的市占率又有所回落。 那么,长期来看,国产品牌的上升空间还有多少?这里我们可以从纵向、横向 两个角度来分别进行初步探讨。
1.2.1 纵向对比:过去 20 年,以中国为代表的亚洲品牌迅速崛起,北美品牌市 占率下降
在 2004-2023 年的近 20 年时间里,北美、欧洲、亚洲品牌竞争格局发生了较 大变化。 北美品牌主要以美国品牌为主,典型代表为卡特彼勒、特雷克斯、约翰迪尔、 英格索兰、JLG、马尼托瓦克,以及加拿大品牌 Skyjack。北美系品牌在过去 20 年里,市占率整体成震荡下降趋势,市占率从 2004 年的 43.3%下降至 2023 年的 27.2%,几次重要的市占率下降时间节点,分别为 2008 年金融危机、贸 易摩擦、2020 年新冠疫情的爆发。 欧洲品牌主要以瑞典的山特维克、安百拓、德国的利勃海尔、维克诺森、芬兰 的美卓、奥地利的帕尔菲格为代表。过去 20 年里,欧洲工程机械品牌市占率 基本保持平稳。2004 年欧洲品牌市占率约为 25.9%,2023 年约为 27.3%。 亚洲品牌主要以日本的小松、日立、久保田、住友中集、神钢建机,中国的徐 工、三一重工、中联重科、柳工,以及韩国的斗山、现代等。过去 20 年亚洲 品牌市占率明显攀升,目前已经成为工程机械品牌市占率最大的企业归属地。 2004-2023 年,亚洲品牌的市占率从 30.4%上升至 44.8%,而这部分市场份额 主要来自于北美品牌市占率的下降。
亚洲品牌的市占率提升主要来自中国。从过去 20年亚洲工程机械企业的内部 变化来看,1)日本:虽然在过去 20 年市占率经历了较大幅度波动,但市占率 保持在 20-25%之间,2004 年市占率约为 21.1%,2023 年市占率约为 20.9%。 中间只有 2008 年金融危机、以及我国供给侧改革期间经历了一定下滑,而后 逐渐恢复。2)韩国:韩国品牌市占率从 2004 年的 2.2%增长至 2023 年的 5.7%,主要来自于斗山的市占率提升,这与其在 2007 年并购美国英格索兰旗 下山猫泛用设备及附件以及后续收购的叉车业务也有一定关联。3)中国:回 顾过去 20 年历史,亚洲品牌市占率的提升,主要就是来自中资品牌。而以三 一、徐工、中联为代表的中资品牌市占率的提升,伴随着 2008 年金融危机、 2017 年供给侧改革之后的恢复增长、以及疫情期间的带来的补缺全球供应链 不足的机会等这些关键节点。虽然从短期来看,2023 年海外品牌的供应逐渐 恢复,导致国产品牌的市占率又有所回落,但长期内,国产品牌的市占率提升已经成为趋势,目前中资品牌在前 50 强榜单中的市占率水平基本与日本相 当。
然而,我国在北美、日本、西欧、印度等地的市占率仍有很大提升空间。分地 区来看,我们按照 2007-2020 年全球各地区工程机械销售额,以及中国出口到 该地区工程机械金额来计算中资品牌在当地的市占率。2020 年,我国工程机 械产品在海外总体市占率约为 31.2%,其中,我国在北美地区市占率最低,约 为 10.5%,其次为日本、印度、西欧分别为 19.8%、24.4%、27.2%,均低于海 外平均市占率。可以看出,国产品牌在这些地区仍有较大开发潜力。而在以俄 罗斯、中东非洲、南美为代表的其他地区,我国工程机械产品总体市占率已经 达到 66.1%,这些地区虽然市占率已经达到较高水平,但市场规模的增长潜力 也较大。
1.2.2 横向对比:从小松发展史看中资品牌海外扩张之路
对标美国、日本,我国头部企业市占率仍有进一步提升空间。美国前三家企业 卡特彼勒、约翰迪尔、特雷克斯市占率分别为 16.3%、5.4%、1.9%,日本小松、日立、久保田市占率分别为 10.7%、4%、1.7%。对比美国、日本头部企 业,我国头部企业徐工、三一、中联 2023 年市占率分别为 5.8%、5.2%、 2.7%,市占率仍有进一步提升的空间。
那么,为什么小松市占率在近 20 年一直保持稳定,小松又是如何进行海外市 场拓展及全球化布局的? 从小松的发展历史来看,公司在本土达到较高市占率后,进行了海外的拓展, 其发展战略,首先是 1965-1969 年海外探索的初期,在海外设立自己的事务 所、发展全球各国的经销商,并成立办事处,1970 年在美国成立自己的全资 公司,而对于进口限制较严的国家,选择在当地设厂,对于美国这样的成熟市 场,小松推出了高性价比且具有创新性的产品来提升市场份额。
1985 年之后是小松的全球布局时期,日元升值以及贸易摩擦削弱了本国产品的出口竞争力,这与当前全球贸易格局也颇有相似之处。因此,小松选择在美 国多地进行设厂,进而通过参股、成立合资公司等形式更深一步进入海外市 场。 而从小松进入中国市场的路径来看,也分为在整机出口支持我国早期建设、技 术合作、直接投资等几个时期。
对标小松的发展路径,我国国产品牌目前正处于海外探索及全球化布局的过渡 阶段,头部企业的已经逐渐在全球各国布点经销商、成立办事处,对于进口限 制较严的国家,开始在当地建设工厂。
1.3 出口现状:欧洲、南美占比提升明显,挖机、叉车、装载机、起重机为主 要出口产品
“疫情红利”为工程机械出海迎来契机。自 2017 年以来,工程机械出口增长 较快,2020 年受疫情影响下降 13.6%,2021 年以后以 61.8%的增速急速回升并 保持高速增长,其中,亚洲和欧洲出口额增长最大。在 2020 年以前,美洲和 大洋洲市场增长缓慢,2021 年以后增长速度快速增加。2022 年 1-11 月,欧 洲,美洲、大洋洲出口额增速高于总出口额增速。
从各地区占我国出口总额比重看,亚洲我国最大的工程机械出口市场,2022 年占出口总额 41%;欧洲市场次之,占比 23.7%。北美、南美、非洲分别占比 12.5%、9.3%、8.7%。
挖掘机、叉车、装载机、起重机是我国最主要出口主机产品。按产品分,2021 年中国工程机械出口 340 亿美元中,约有 36.3%来自零部件。而在十大类主机 产品中,挖掘机在出口中占据了主要地位,2021 年履带式、轮胎式及其他挖 掘机共计出口 50.7 亿美元,占工程机械总出口金额的 14.9%。叉车是工程机 械出口的第二大品种,2021年电动、内燃叉车共计出口 35.9 亿美元,占工程 机械出口金额的 10.6%。装载机、起重机是第三、四大出口产品,分别占比 7.2%、6.3%。 出口对装载机、起重机、叉车、挖机等均有较大影响,约占总销量比重 4-6 成。从各产品出口量占总销售量比重看,装载机出口台量占总销量比重最高, 达到 57.9%,起重机出口占总销售量比重 54%,叉车、挖掘机分别为 47%、 36.5%。出口对于几大主要主机产品销售中均具有举足轻重的地位。
2 北美市场:制造业回流带来生产类建筑投资增加
北美市场是全球第二大工程机械消费市场,近年来,制造业回流带来生产类建 筑、商业住宅及基建设施投资增加,成为驱动工程机械需求的重要驱动力。农 业领域高成本劳动力,以及矿山领域重要锂矿等战略性矿种的开采,或成为中 长期的重要驱动力。从供给端来看,相比寡头垄断的农机领域,建设与采矿设 备竞争格局更加分散,对于国产品牌而言有更多机会进入。
2.1 北美工程机械市场规模近 300 亿美元,占全球比重 26.4%
2.1.1 工程机械各品类市场规模
据中国工程机械工业年鉴数据,2020 年北美工程机械销售额约为 267 亿美 元,约占全球比重 26.4%。分地区来看,北美工程机械市场主要包括美国、加 拿大、墨西哥。根据 Freedonia 数据,2022 年北美工程机械需求约为 593 亿 美元,其中,美国占比约为 85.1%、加拿大占比约为 12.3%,墨西哥约为 2.6%。 值得注意的是,Freedonia 统计北美市场与我国工程机械工业年鉴统计北美工 程机械销售额有一定不同,可能考虑到了矿山和农业领域的机械需求,代表广 义的工程机械。考虑到国外头部工程机械卡特彼勒、约翰迪尔、久保田等企业 多在农机、矿机领域也有所布局,综合能力较强,而我国头部工程机械企业在 矿机、农机等领域也已经崭露头角,因此这里我们将农业、矿山领域对移动机 械的需求也作简要的分析。
美国、加拿大位列全球前六大市场,这与两个国家活跃的施工活动、丰富的矿 产、能源、林业等自然资源、高人力成本下机器替人需求提升、发达的金融业 对建筑和采矿项目的融资及设备采购支持等高度相关。相比之下,墨西哥市场 虽然颇具规模,但其工程机械使用密集度(相对于施工活动)较前两者更低, 这主要是由于墨西哥仍然存在较多区域使用初级的建筑及采矿技术,机械化率 较低,此外,由于财政限制,墨西哥也大量使用美加等地的二手设备,也在一 定程度上抑制了对新购买设备的需求。
2.1.2 设备分类
设备分类来看,根据 Freedonia,北美工程机械包括挖掘机(Excavator)、 起重机及牵引绳索(Crane& Draglines)、装载机(loaders)、推土机及非公 路用卸载卡车(dozers& Off-highway Trucks)、混凝土搅拌及摊铺设备(Mixing & Paving Equipment)、振动及压实设备(Grading & Compaction Equipment)、零部件等几大类。 从更能反应未来趋势的需求角度看,以美国为例,挖掘机是需求量最大的品 种,预计未来仍然是第一大品种,2022 年需求金额约为 92.4 亿美元,其次为 起重机及牵引绳索等约 82.3 亿美元,装载机 77.8 亿美元,推土机及非公路用 卸载卡车约为 71.7 -
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